Permite registrar folios por empresa para los diferentes tipos de facturación: CFD, CFDi, Papel.
Permite importar información del archivo TXT generado por el SAT al solicitar los folios.
Permite especificar series por tipo de facturación.
Permite importar los archivos del certificado y llave.
Permite controlar series por sucursal.
FACTURACIÓN Y REFACTURACION
Permite generar una factura a partir de múltiples remisiones, seleccionar uno o varios productos de una o varias remisiones.
Facturación CFD, CFDi y Papel.
Permite descargar el XML y PDF de la facturación de CFD y CFDi
Permite enviar por correo al cliente sus archivos de factura (XML y PDF).
Permite cancelar una factura.
Permite visualizar el status de la factura, sus pagos y los movimientos de tesorería en los que fueron aplicados.
Formatos personalizados de factura por empresa.
CONTROL DE FOLIOS Y CERTIFICADOS
Genera factura del día de todas las ventas de efectivo al cliente Público General por sucursal.
PROGRAMACIÓN FACTURACIÓN RECURRENTE
Programación Recurrente por Tipo: Única Programación, Programación Periódica, Al cambiar el estatus de un proyecto.
Si la programación es única, se especifica la fecha en la que generará la factura.
Si la programación es Periódica generará una factura de acuerdo a la frecuencia indicada (diaria, mensual, semanal, etc.) a partir de una fecha y especificar su fecha de finalización o dejarla abierta.
Permitirá programar si la factura se genera en automático o queda pendiente para revisión.
REPORTE MENSUAL CFDi
Muestra un informe de todas las facturas, notas de crédito y cancelaciones en un periodo determinado.
Permite descargar el informe en un archivo TXT para enviar al SAT
Permite adjuntar un acuse de recibo del SAT, y marca las facturas con un status de que fueron emitidas.
NOTAS DE CRÉDITO
Las devoluciones sobre ventas que se generan en el punto de venta generan de manera automática las notas de crédito, siempre y cuando la venta sobre la cual se está generando la devolución se haya facturado.
Permite generar notas de crédito de servicios, especificando conceptos de centros de costo e ingreso.
Permite emitir Notas de Crédito CFD, CFDi.
Permite descargar el XML y PDF de las notas de crédito para CFD y CFDi
Permite enviar por correo al cliente las notas de crédito (XML y PDF).
Permite cancelar una Nota de Crédito.
CONTROL DE CRÉDITOS A CLIENTES
Permite especificar diferentes criterios de crédito:
- Crédito Ilimitado: Este tipo de criterio no tiene restricciones. - El importe del saldo no debe rebasar el límite de crédito: Este tipo de criterio no permitirá generar una venta a crédito si el importe de la venta rebasa el límite del crédito del cliente. - Los días de saldo de Antigüedad, no deberán rebasar los días de crédito: Este tipo de criterio no permitirá generar una venta a crédito si al menos un documento de cuenta por cobrar del cliente ya se encuentra vencido. - Limitar crédito por número de documentos: Este tipo de criterio no permitirá generar una venta si ya se alcanzó el límite de documentos de cuenta por cobrar independientemente del límite del crédito del cliente.
Permite especificar el límite de crédito y días de crédito del cliente.
Permite especificar si una vez alcanzado el límite de crédito se le podrá incrementar el crédito de manera temporal para poder realizar una compra. Esta opción está restringida por perfil para poder autorizar un incremento de crédito.
COMISIONES DE VENTAS
Permite programar las políticas de comisiones de ventas a partir de una fecha especificada.
Permite configurar comisión por cobranza recuperada o por venta generada.
Permite especificar para qué vendedores aplican las comisiones, para qué sucursales, para qué clientes o categoría de clientes, en qué líneas o productos aplican las comisiones, y las condiciones para obtener la comisión.
Permite definir diferentes comisiones para cada condición configurada.
REPORTE DE FACTURACIÓN
Emite un informe de las facturas generadas en un periodo determinado.
Permite filtrar por las siguientes dimensiones:
- Tipo de Pago - Moneda - Clientes - Productos / Servicios - Agentes de Ventas - Líneas - Sucursales - Centros de Costos - Categoría de Clientes - Permite especificar grupos por las diferentes dimensiones.
Permite emitir el informe concentrado o detallado.
Permite desglosar los impuestos.
Permite especificar si se mostrarán todas las facturas en el informe, solo las activas o las canceladas.
Permite navegar hasta la edición de la factura.
Genera informe en PDF.
Permite enviar por correo el informe.
REPORTE DE VENTAS
Emite un informe de las ventas generadas en un periodo determinado.
Permite filtrar por las siguientes dimensiones:
- Tipo de Pago - Moneda - Clientes - Productos / Servicios - Agentes de Ventas - Líneas - Sucursales - Centros de Costos - Categoría de Clientes - Puntos de Venta - Turnos
Permite especificar grupos por las diferentes dimensiones.
Permite emitir el informe concentrado o detallado.
Permite desglosar los impuestos.
Permite mostrar los componentes que contienen los kits.
Permite especificar si se mostrarán todas las ventas en el informe, solo las activas o las canceladas.
Genera informe en PDF.
Permite enviar por correo el informe.
Permite Generar un Ticket de Venta con comportamiento diferente dependiendo la configuración de la empresa.
Puede acumular los productos o mostrarlos en diferentes registros. Permite especificar los importes antes de IVA en cada ítem o mostrarlos ya con IVA.
Permite especificar de qué almacén sale cada producto en caso de que la empresa maneje múltiple almacén para venta, de no manejar múltiple almacén el sistema tomará el almacén de la configuración de la sucursal en la que se está trabajando.
Permite aplicar descuentos manuales en caso de que la empresa así lo especifique en la configuración.
Evaluación de Descuentos y Promociones programadas.
Control de Precios Manuales o de una lista de precios.
Control para no permitir vender por debajo del costo.
Descripción adicional por ítem para especificar características del producto.
Permite venta de Cupones y/o Servicios, Productos, Activos Fijos, etc.
Control de Series y/o lotes.
Control de Kits.
Permite tener tickets en Espera.
PUNTO DE VENTA
Permite diferentes formas de pago la venta: Efectivo, Dólares, Tarjetas de Crédito y o Débito, Cupones, Vales de Caja, Flotillas, Bonos, Monedero Electrónico, etc.
Permite cancelar una venta, siempre y cuando ésta se encuentre en el turno abierto.
Permite generar devoluciones sobre venta considerando 3 opciones : - Devolución de Clientes: Este tipo de Devolución regresa el producto al inventario y regresa en efectivo o en vale de caja el importe de la devolución al cliente. En caso de que la venta sea a crédito se abona al crédito. - Bonificación por Producto: Permite bonificarle al cliente un importe específico por un producto, en esta opción no se afecta inventario. - Bonificación por Importe: Permite bonificarle al cliente un importe específico por la venta en general, en esta opción no se afecta inventario.
Permite generar apartados
Control de Abonos a Créditos y Apartados
Control de Servicios y Garantías con opción a cobro por concepto de reparación.
Reimpresión de tickets en pantalla e impresora.
Reimpresión de cupones generados.
Reimpresión de vales de caja generados.
Modificación de Formas de Pagos de Ventas ya generadas.
Descuentos Generales por Venta.
Retiros por caja y turno.
Gastos de Caja Chica
Apertura y Cierre de Caja
Impresión de Corte por turno y caja.
Control del límite de crédito para generar ventas. Si el crédito se puede incrementar en una venta deberá autorizarlo la persona que tenga el perfil para poder autorizar un incremento de crédito.
Control de auditoría al eliminar un producto de una venta.
Permite generar la factura de un ticket desde el punto de venta.
